01市场规模与品类格局
2025年中国珠宝首饰市场交出了一份亮眼答卷，整体市场规模成功突破9000亿元，创下历史新高。根据中国珠宝玉石首饰行业协会（中宝协）发布的数据，2025年国内珠宝玉石首饰产业市场规模约9780亿元，同比增长25.6%。其中，限额以上单位金银珠宝类零售额达到3736亿元，同比增长12.8%，这一增速显著高于过去五年同期8.6%的平均水平。在国家统计局监测的16大类消费品中，金银珠宝品类排名从往年末位跃升至第5位。
从品类结构来看，市场呈现极度分化的特征。黄金品类依旧独占鳌头，市场规模约7600亿元，约占整体市场的77.7%，成为绝对主导品类。玉石品类稳居第二，规模约1000亿元，占比10.2%。钻石市场规模约480亿元，占比约4.9%。彩色宝石252亿元、珍珠230亿元，分别占比2.6%、2.4%。铂金62亿元、白银56亿元，均占0.6%。流行饰品及其他品类合计约100亿元，占比1.0%。从增速来看，黄金品类2018年至2023年复合增长率达11%，显著领跑行业，预计2028年占比将超过60%。
02消费逻辑：从保值刚需到悦己表达
当代年轻人对珠宝的印象和消费观念已经发生深刻变化，珠宝消费正从传统的婚庆刚需、保值收藏，向个性化、情感化、时尚化方向转型升级。世界黄金协会数据显示，2025年金饰消费核心逻辑正在从“功能送礼”转向“情绪自用”，“轻克重、重设计”“为情绪买单”成为主流趋势。24至30岁女性已成为黄金消费主力，“自戴悦己”取代婚庆赠礼成为核心动机。
从消费动机来看，年轻人不再把珠宝仅仅视为婚嫁刚需或财富象征，而是将其作为日常自我犒赏和情感表达的载体。尼尔森爱科（NIQ）最新发布的《2026珠宝赠礼调研报告》显示，95%的受访者计划在未来12个月内购买珠宝，而绝大多数消费者对珠宝的情感价值高度认同：93%的消费者认为天然钻石能带来穿戴的喜悦，93%认可其保值属性，92%看重其独一无二的特质。彩宝领域同样呈现这一趋势，据中宝协2025年消费数据显示，彩宝消费中悦己佩戴占比高达42%，远超婚庆嫁娶的28%和收藏投资的17%，“为自己而买”已成为彩宝消费的第一动机。4 5 6
核心动机 | 婚庆刚需、保值收藏 | 情绪自用、悦己表达 |
关注重点 | 材质价值、品牌知名度 | 设计独特性、个人风格适配 |
消费频次 | 低频高客单价 | 高频低客单价 |
决策因素 | 保值增值、纯度克重 | 颜值性价比、情感寓意 |
佩戴场景 | 特殊场合、仪式感 | 日常穿搭、职场通勤、社交聚会 |
03产品偏好：轻量化与设计驱动
在产品偏好层面，轻量化、小克重、高性价比成为主流趋势。小克重金饰爆火，3至8克素圈戒指、细手链、小吊坠成爆款，1克金豆被年轻人买断货，“每月一颗金豆”成仪式感储蓄，兼顾保值与低门槛。据世界黄金协会数据，18至24岁消费者金饰拥有率达62%，五年前这一数字仅为37%。
设计风格上，两大主流审美占据市场。一是新中式国风持续火爆，极简日常轻中式配饰适配职场穿搭，重工花丝、复古纹样款适配国风穿搭，祈福玉石手串成为现象级单品。二是新极简几何风格回归，纯粹的几何形态通过对立与融合构成现代美学，宣告着新极简主义的回归。POP趋势网数据显示，2026春夏季节，直线与曲线组合设计的首饰单品搜索量同比增长56%，其中“细圈叠戴戒指”“极简几何锁骨链”成为爆款品类，在小红书平台相关话题曝光量超2.3亿次，种草转化率达32%。5 7 8
从材质偏好来看，黄金依旧稳居主流，审美完成全面升级。厚重传统婚嫁金饰热度消退，轻克重古法金成为市场爆款，锤揲、花丝等传统工艺备受青睐，竹节、祥云、平安扣等简约国风纹样适配日常穿搭。玉石市场走向两极分化，高端高冰翡翠、精品和田玉保值属性稳定，价格稳步上涨；大众消费端以轻量化、镶嵌款玉石为主，翡翠、和田玉搭配黄金、彩宝的新中式镶嵌款式兼顾颜值与实用性，销量遥遥领先。
在设计元素偏好方面，符号与文字成为最受欢迎的设计元素，占比为45.23%。抽象图案和自然元素分别占比41.86%和41.47%。几何元素占比37.79%，宗教元素占比30.59%。这表明当前消费者更倾向于选择具有象征意义或抽象美感的经典设计，年轻用户更偏爱小额高频的轻奢配饰，DIY定制、私人刻字、生辰石定制等个性化服务成为热门消费选项。
04渠道变革：线上线下结构性洗牌
零售渠道正迎来结构性大洗牌。线下实体渠道进入新一轮洗牌与优化周期，2025年A股11家珠宝上市品牌合计门店总数21997家，较2024年末净减少1704家，整体缩减7.19%。周大福、六福、周生生等港股头部品牌2025年在国内的门店数量同样出现下滑，且降幅普遍超过上年同期。行业已经告别盲目开店扩张，转向精细化运营、提质增效的新阶段。
与此同时，线上珠宝电商持续增长。商务部数据显示，2025年珠宝电商零售额约3312.35亿元，同比增长12.4%，在全国实物商品网上零售额的占比略有回升，增加0.11个百分点至2.53%。综合电商以45.15%的占比成为首要珠宝购买渠道，抖音电商珠宝饰品行业年均增速达54%，直播电商贡献62%的增量成交。据抖音生活服务数据，2026年清明假期珠宝团购销售额同比增长183%，Z世代增长最快，下单增速超过107%。1 2 6
跨境珠宝出口表现同样亮眼。据相关机构统计，2025年全国跨境出口电商销售额达28388.5亿元，金银珠宝品类占比2.1%，对应销售额高达596.2亿元，成功跻身跨境电商出口TOP10一级行业。海外市场方面，2025年珠宝进出口总额达1678.82亿美元，同比增长8.5%。出口额增加41.33个百分点达506.38亿美元，进口额下降1.39个百分点至1172.44亿美元。黄金、铂金出口分别暴涨101.85%、208.83%，俄罗斯、中东成为新兴核心贸易伙伴。
年轻消费者仍重视线下体验，“线上种草+线下试戴+线上下单”成为主流路径。抖音生活服务表示，消费者越来越追求体验，愿意为情绪价值、文化认同和沉浸式参与体验买单。品牌体验店的手工工坊、珠宝科普活动人气高涨。2026年职场轻奢珠宝消费增速达15%，节日礼品珠宝消费占比提升至22%，多场景需求推动渠道进一步融合。
05人群分化：Z世代与低线市场崛起
Z世代已成为珠宝消费核心力量。据《2025珠宝玉石消费趋势报告》显示，Z世代占比达42%，非婚庆场景的悦己消费占比升至42%，3000至10000元的国潮设计款、轻奢彩宝成为消费热门，行业从“保值刚需”转向“审美表达”。据中宝协2025年消费数据显示，90后、00后已占珠宝消费的47%，线上交易占比35%，直播电商贡献62%的增量成交。
这一代消费者的崛起，让珠宝行业从资源驱动转向审美驱动、设计驱动、品牌情绪价值驱动。年轻用户更注重品牌内涵与文化认同，而非单纯追求Logo崇拜。调研数据显示，超半数Z世代消费者认为“中式设计更能代表自我价值观”，近六成Z世代消费者在购买奢侈品时更关注设计而非品牌历史。
低线城市潜力正在爆发。三四线城市及县域市场珠宝消费增速达10%，占比即将突破45%。这些市场偏好高性价比的黄金、和田玉产品，短视频直播成为主要引流渠道。世界黄金协会数据显示，18至24岁消费者金饰拥有率达62%，18至35岁群体贡献超三分之一黄金首饰销售额。深圳水贝、广州商场等线下市场，年轻顾客占比超60%，跨城买金、打卡式购饰成新潮流。
从购买关注因素来看，2025年中国消费者购买珠宝饰品关注的因素中，与个人风格的适配度以39.75%的占比居首位，显示出消费者在选购珠宝时非常看重饰品与个人风格的匹配。其次是材质（37.95%）和设计（36.93%），价格（36.54%）和纯度（34.90%）的占比也较高，表明消费者对珠宝的性价比和纯度有一定要求。
06风格趋势：新中式与原创设计并进
新中式珠宝跨境崛起成为显著趋势。2024年至2025年，国际金价持续刷新历史新高，传统黄金珠宝消费门槛显著提升，兼具性价比与文化内涵、材质涵盖玛瑙、和田玉、南红、绿松石的新中式珠宝顺势快速出圈。由《2025春夏珠宝首饰白皮书》数据可见，过去一年全球线上平台的新中式手串商品成交暴涨566%。
文化输出红利持续释放。东方社交媒体上“东方文化复兴”话题热度攀升，故宫、敦煌等IP联名款厚植中国原创文化，平安扣、葫芦等传统符号形成差异化标识。故宫博物院百年华诞之际与周大生联名的《"故宫之声"国宝音乐会》单场新媒体直播观看人数突破1600万。带有祥云、貔貅、五行、五方等中式元素的珠宝产品近三年复合增长率高达35%，远超行业平均。15 14
原创设计成为行业增长新引擎。在国内珠宝品牌转型升级浪潮中，具备成熟原创设计实力的品牌更容易在市场竞争中拉开身位、牢牢抓住用户消费心智。曼卡龙锚定“每一天的原创珠宝”定位，把设计研发作为长期核心投入，搭建美院新锐设计师团队，打磨出色彩、几何极简等辨识度突出的原创设计方向。色彩表达是当下珠宝差异化最直观的突破口，区别于传统黄金单一素金样式，彩宝、珐琅材质的融入让首饰拥有更强的风格辨识度。
年轻用户对原创设计的追捧，本质是对“自我表达”与“情感共鸣”需求的具象化。艺恩数据《2025年年轻群体消费趋势研究报告》指出，90后、00后群体将首饰视为“情绪载体”和“社交符号”的比例分别达57%和49%。2025年iiMedia Research数据显示，消费者最喜欢的珠宝饰品风格中，简约风以40.38%的占比高居榜首，现代风以31.38%的占比位居第二，波西米亚风以29.34%的占比紧随其后。
07投资保值与理性消费的双轨并行
消费者购买黄金时，首要关注保值、克重、纯度，其次为款式、性价比。消费场景从结婚、送礼转向自戴，2025年自戴占比升至37%，婚庆需求收缩。决策呈现“保值为底、悦己为核”的特征，既看重资产属性，又追求百搭、寓意、颜值，黄金成为情感载体与个性表达符号。
金价持续上涨带动终端提价，2025年上金所金价最高突破1002元/克，零售金价站上1436元/克。周大福、老凤祥等主流品牌金饰零售价统一站上1436元/克高位，价格刚性传导成为行业重要特征。国际金价从年初2600美元/盎司上涨至年底4500美元/盎司，涨幅显著，国内金店同步调整金饰价格，1200元/克左右的价位刺激日常刚需释放，投机客退场，婚庆、送礼、自我奖励等真实需求成市场核心支撑。3 5
理性消费碾压“智商税”成为显著趋势。Z世代拒绝为传统营销故事支付溢价，性价比和透明度成为核心考量。培育钻崛起明显，超70%的培育钻消费者为25至35岁年轻人，他们更愿意将省下的预算用于旅行、购房或婚礼体验。2025年全球超40%的钻石销量来自培育钻。“按克买金”方式流行，年轻人关注售卖逻辑是否让他们感知到价值。2024年以来合成宝石销售额同比增长439%，件均价仅200至300元。
市场呈现“低价高频引流、高价低频盈利”结构：10000元高端古法金、奢侈品金饰贡献53.2%销售额，小克重引流、中高克重盈利成为品牌通用策略。金豆豆与小金条作为“强制储蓄”，在18至25岁人群中的渗透率达到历史高峰，社交媒体上的“存金进度条”成为热门标签。
08品牌策略：传统品牌年轻化突围
传统品牌年轻化转型已是大势所趋。老凤祥与青年演员丁禹兮携手，推出全新品牌矩阵，成功开启品牌年轻化之路。官宣当日，老凤祥全渠道总销售额突破7500万元，官宣双周全渠道销售额突破6.09亿元，创下品牌代言史上的亮眼战绩。这组数据不仅是丁禹兮个人强大市场号召力的直接体现，更标志着老凤祥年轻化转型战略已初见成效。
非遗联名、古法黄金、民族元素融入设计，文化溢价能力凸显。周大福的“新时代系列”结合传统与现代元素深受年轻消费者追捧。2026年珠宝首饰行业被明确列为十大千亿级消费热点之一，政策层面的扶持为中式奢侈品牌提供了强大的发展动力。老铺黄金以古法工艺在古法金赛道表现亮眼，品牌溢价与文化叙事实现深度绑定。17 18 14
“赛博玄学”背后的心理诉求催生新的品牌机会。年轻人当前面对的职场压力、人生节点焦虑等催生了“灵性消费”热潮，金葫芦寓意“福禄”、麒麟象征“祥瑞”等传统文化符号被设计为日常可佩戴、使用的“精神寄托”，使珠宝从单纯的装饰品升维为文化载体与精神寄托。
数据显示，78.9%的受访青年表示如果产品融入国潮元素会更有购买意愿，85.9%的青年看好国潮经济的发展前景。新锐品牌从哲学层面寻找差异化突破口，凭借文化溢价与情感共鸣快速崛起，贵五方以“开运首饰”切入市场，将道教哲学与珠宝设计融合，成为Z世代“财运硬通货”的首选，复购率超50%。年轻人把“葫芦”“麒麟”带在手腕上，社交平台上浏览讨论的是“黄金穿搭”而非“黄金保值”，消费趋势正在发生根本性转变。
09材质、工艺与设计维度的用户选择
从材质选择来看，消费者对珠宝饰品的材质关注度较高（37.95%），但在具体材质偏好上呈现分化。黄金品类依旧占据市场60%以上的份额，但逻辑已变：克价透明化压力下，品牌费（工费）面临下行压力，消费者更倾向于选择品牌溢价低、工艺感强的产品。“古法+”古法金结合珐琅彩、花丝镶嵌等非遗工艺，溢价接受度最高。
玉石市场走向两极分化：高端高冰翡翠、籽料和田玉等精品因资源稀缺，拍卖成交额同比增长8%以上；普货通货价格承压，去库存成为行业共识。翡翠、和田玉搭配黄金、彩宝的新中式镶嵌款式兼顾颜值与实用性，销量遥遥领先。天然宝石、培育宝石各有受众，2025年全球超40%的钻石销量来自培育钻，合成宝石销售额同比增长439%。
工艺革新驱动消费升级。3D/5D硬金以轻量化、高硬度、强造型成为增长主力，销售额增长零售商中硬足金占比近35%，同比接近翻倍。古法黄金凭借国潮属性保持高溢价。珐琅、玉石、钻石镶嵌等跨界工艺流行，突破传统黄金单调色调，兼顾保值与时尚，满足日常佩戴与审美需求。
设计风格偏好同样呈现清晰趋势。2025年中国消费者喜欢的珠宝饰品风格数据显示，简约风以40.38%的占比高居榜首，现代风以31.38%的占比位居第二，波西米亚风以29.34%的占比紧随其后。几何元素占比37.79%，符号与文字成为最受欢迎的设计元素（45.23%），抽象图案和自然元素分别占比41.86%和41.47%。设计上植物花卉最受欢迎，转运珠、生肖、葫芦等吉祥元素持续热销。
10场景需求与品类适配对照
从佩戴场景来看，2025年中国消费者佩戴珠宝饰品的场景中，占比最高的是约会/社交聚会，达到48.44%，显示出珠宝饰品在社交场合的重要性。其次是婚礼/订婚等人生重要仪式，占比45.93%。职场商务场合和节日庆典的占比分别为43.90%和40.85%。日常通勤/工作的占比为38.89%，运动/休闲时的占比最低，仅为15.02%。
不同场景对珠宝品类有差异化需求。日常佩戴场景中，戒指以45.85%的占比居于首位，手链紧随其后占比45.62%，手镯和耳饰的占比分别为40.14%和40.06%。出席特殊场合购买和作为纪念物的占比相近，分别为32.47%和34.43%。投资收藏占比19.72%，显示出珠宝作为资产配置的需求仍然存在但非主流。
职场轻奢场景：推荐3至8克素圈戒指、极简几何锁骨链、叠戴戒指，设计简约百搭，材质以18K金、轻量化古法金为主，价格友好（1000至3000元区间）
日常通勤场景：推荐小克重手链、轻奢彩宝耳钉、自然枝叶元素首饰，设计百搭、佩戴舒适，材质以925银搭配天然树脂、14K金为主
社交聚会场景：推荐设计感强的个性款、新中式重工花丝项链、Art Deco风格蛇形彩宝套装，材质可选择镶嵌彩宝、K金，突出独特性与辨识度
婚嫁/纪念日场景：推荐古法金手镯、红蓝宝或祖母绿婚戒、定制刻字款，材质以足金、铂金、贵重彩宝为主，注重保值属性与仪式感
投资收藏场景：推荐高冰翡翠、精品和田玉、大克拉红蓝宝/祖母绿/钻石，材质要求高净度、高品级，客单价较高（万元以上）
彩宝品类的场景适配同样清晰。根据2026年轻奢彩宝选购攻略资料，收藏/正式场合款推荐红宝石、蓝宝石、祖母绿，三大贵重彩宝保值性强、颜值大气，适合重要场合佩戴或者收藏。日常佩戴款推荐海蓝宝、碧玺、石榴石、摩根石，色彩丰富、性价比高，适配各种日常穿搭，价格友好。婚嫁场景推荐彩宝搭配钻石的婚戒、套饰设计，寓意美好，支持个性化刻字、定制。
购买时机上，每年3至5月、9至12月是彩宝消费旺季，品牌上新多、活动力度大，可选款式更丰富。每年6至8月是消费淡季，品牌折扣力度更大，适合蹲高性价比款式。整体来看，2026年国内轻奢彩宝市场正朝着规范化、个性化、高性价比的方向发展，新锐品牌靠着过硬的产品品质、原创设计能力和优质的服务体验正在快速获得消费者认可。
11市场格局与品牌梯队观察
珠宝市场利润呈极端“倒金字塔”格局。2025年中国珠宝市场规模约7500亿元，头部15个奢侈品牌拿走了行业60%的利润，平均净利率接近30%；而29个大众品牌仅分得1%利润，平均净利率低至1.2%。报告预判，未来十年是中国珠宝行业高端化的黄金十年，到2030年，中式奢侈珠宝品牌市场规模将达3000亿元。
从零售渠道数据来看，黄金珠宝“去品牌化”与独立定制趋势明显。消费者越来越懂货，“买原石，找定制”成为精明消费者的选择。私人定制工作室的市场占有率从2023年的8%提升至2025年的15%。与此同时，线上珠宝电商零售额3312.35亿元，直播电商贡献62%的增量成交，但年轻消费者仍重视线下体验，“线上种草+线下试戴+线上下单”成为主流路径。
年轻用户在小众设计首饰消费中的占比达72%，其中女性用户占比58%。从消费动机来看，63%的年轻用户将“设计独特性”列为购买首要考量因素，远超“材质价值”（21%）和“品牌知名度”（16%）。年轻用户更青睐“轻量化、高频次”的购买模式，20至35岁用户购买的小众设计首饰单价集中在300至1500元区间，占比达76%。且复购周期平均为3.2个月，较传统珠宝首饰缩短60%。
这一趋势推动行业从“卖产品”转向“卖文化、卖体验”。83%的年轻藏家/消费者将文化认同、身份表达作为核心诉求，非遗工艺、中式美学珠宝古玩走红。个性化定制普及，“一人一版”的玉饰、珠宝设计成为新时尚。AI设计、3D打印、自动化雕刻普及，定制周期从72小时缩至3小时，定制品类占比提升至10%以上，客单价提升40%。