周大福（01929）6月17日早间公告，董事会建议发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券。初始换股价为每股17.32港元，悉数转换可发行5.08亿股新股。
发行债券所得款项净额约87.15亿港元，拟用于黄金首饰业务发展及融资、门店升级、国内外市场策略扩充和一般营运资金。
该债券拟在香港联交所上市，公司已申请上市批准，并将申请新股上市及买卖许可。
周大福为开曼群岛注册获豁免有限公司，2011年7月成立并于同年香港上市，为中国内地及港澳珠宝市场龙头，业务覆盖采购、加工、生产、营销至零售全产业链，以自营店及特许经营店一体化运营。